מערכת CRM ליועצי משכנתאות
פחות עבודה, יותר משכנתאות
המסמכים מסתדרים לבד. אתם רק מאשרים.
הלקוח מעלה מהנייד, קליק מסווג וקורא, ואתם בודקים ומאשרים כל שדה.
- 14 ימי ניסיון
- בלי כרטיס אשראי
- כתיבה ישירה ל-SmartNPV
- תמיכה אישית
איך זה עובד
שלושה צעדים לתיק מסודר
הלקוח מעלה
מקבל קישור אישי ומעלה מהנייד. בלי אפליקציה.
קליק מסדר
מסווג כל מסמך, קורא את הנתונים ובונה תיק ללקוח.
אתם מאשרים
עוברים על השדות, מתקנים אם צריך, ומאשרים.
יכולות
מה קליק עושה בשבילכם
סיווג וקריאת מסמכים
תעודת זהות, תלוש או דף חשבון: קליק מזהה, קורא ומציג ליד המקור.
עוד על קריאת מסמכיםפורטל העלאה ללקוח
קישור אישי, העלאה מהנייד, הסכמה לפני עיבוד.
מה הגיע ומה חסר
רשימת מסמכים לכל לווה, לפי סוג העסקה.
מסך ״היום״
מה דורש טיפול הבוקר, ואיזה תיק מוכן לבנק.
תזכורות באישורכם
טיוטה ללקוח על מסמך חסר. יוצאת רק אחרי אישור.
כתיבה אוטומטית ל-SmartNPV
בלחיצה אחת קליק ממלא את תיק הלקוח בחשבון ה-Smart שלכם, מפרטי התיק שאישרתם. בלי הקלדה כפולה.
עוד על החיבור ל-SmartNPVמילוי בפורטלי הבנקים
בקרובבוט שמעביר את פרטי הלקוח לפורטלים ולסימולטורים.
למשתמשי SmartNPV
כתיבה אוטומטית ל-SmartNPV
קליק ממלא את תיק הלקוח בחשבון ה-Smart שלכם בלחיצה אחת, מפרטי התיק שבדקתם ואישרתם. בלי להקליד שוב שמות, תעודות זהות והכנסות.
- תצוגה מקדימה של כל שדה לפני שליחה
- שום דבר לא נשלח בלי אישור שלכם
- אפשר לצרף את המסמכים שבחרתם
- המפתח שלכם נשמר מוצפן, וכל שליחה נרשמת ביומן
דורש מפתח API של Smart, שזמין במסלול ה-Smart שלכם. בלי מפתח אפשר להוריד קובץ CSV לייבוא.
עוד על החיבור ל-SmartNPVחישוב קטן
כמה זמן קליק חוסך לכם?
מכניסים כמה תיקים יש לכם בחודש ורואים הערכה.
חיסכון משוער בחודש
10.9 שעות
פרטיות ואבטחה, בלי אותיות קטנות
- חיבור מוצפן HTTPS/TLS
- הצפנת AES-256, אותו תקן שמשמש בנקים
- גם הקבצים עצמם מוצפנים
- אימות דו-שלבי, Passkey או Google
- עיבוד רק אחרי הסכמה של הלקוח
- כל יועץ רואה רק את התיקים שלו
- עיבוד באיחוד האירופי, בלי אימון מודלים
- גיבוי יומי מוצפן מחוץ לענן הראשי
- יומן אבטחה
כתבנו רק מה שקליק עושה היום. אין לנו הסמכות, ולכן אנחנו לא מציגים כאלה. כל הפרטים על אבטחת המידע
מחיר
מסלול אחד. הכל כלול.
קליק · מסלול אחד, הכל כלול
190 ₪ לחודש
14 ימי ניסיון חינם · בלי כרטיס אשראי
ניסיון חינם 14 יוםלא נחייב בלי הסכמה מפורשת שלכם. אפשר לבטל בכל עת.
המחיר עשוי להתעדכן. על שינוי מחיר למנויים קיימים נודיע לפחות 30 יום מראש, ואפשר יהיה לבטל לפני שהשינוי יחול.
- כל הכלים, בלי תוספות
- פורטל העלאה ללקוחות
- סיווג וקריאת מסמכים
- תמיכה אישית
שאלות
שאלות קצרות, תשובות ישירות
קליק מחליף אותי?
לא. הוא עושה את הקריאה והמיון. ההחלטות, הלקוח וההגשה לבנק נשארים אצלכם.
ומה אם הוא טועה?
בגלל זה כל שדה מחכה לאישור שלכם, ליד המסמך המקורי. אפשר לתקן כל נתון.
אילו מסמכים הוא מכיר?
תעודות זהות, תלושי שכר ודפי חשבון. כל מסמך אחר נשמר בתיק לבדיקה שלכם.
מה עם פרטיות הלקוח?
הלקוח מאשר בפורטל לפני שמסמך מעובד. בלי הסכמה, אין עיבוד.
איך עובד הניסיון?
14 יום, בלי כרטיס אשראי. בסופו לא קורה שום דבר אוטומטי.
רוצים לראות את קליק על תיק לדוגמה?
כתבו לנו, או התחילו ניסיון חינם עכשיו.