סיווג וקריאת מסמכים ליועצי משכנתאות: תעודת זהות, תלושי שכר ודפי עו״ש

1. 1

   הלקוח מעלה

   הלקוח מקבל קישור אישי ומעלה את המסמכים מהנייד. בלי אפליקציה. עיבוד מתחיל רק אחרי שהלקוח נתן הסכמה בפורטל.

2. 2

   קליק מסדר

   קליק מסווג כל מסמך, קורא את הנתונים ובונה תיק ללקוח.

3. 3

   אתם מאשרים

   אתם עוברים על השדות ליד המסמך המקורי, מתקנים אם צריך, ומאשרים.

• תעודת זהות

  קליק מזהה תעודת זהות, קורא את הנתונים ומציג אותם ליד המקור לאישור שלכם.

• תלושי שכר

  קריאת תלושי שכר אוטומטית: קליק מזהה את התלוש, קורא נתונים כמו שם העובד, החודש, שכר ברוטו ושכר נטו, ומציג אותם ליד התלוש המקורי. כל שדה ממתין לאישור שלכם.

• דפי חשבון (עו״ש)

  קליק מזהה דף חשבון, קורא את הנתונים ומציג אותם ליד המקור, כדי שתוכלו לבדוק ולאשר.

• וכל מסמך אחר?

  כל מסמך אחר שהלקוח מעלה נשמר בתיק, לבדיקה שלכם. שום דבר לא הולך לאיבוד.

קליק לא מחליט במקומכם. כל נתון שקליק קרא מוצג ליד המסמך המקורי ומסומן כממתין לאישור.

• רואים את המקור: הנתון והמסמך שממנו הוא נקרא מוצגים זה לצד זה.

• מתקנים כשצריך: אם משהו לא נקרא נכון, אפשר לתקן כל נתון.

• מאשרים כל שדה: שום נתון לא נכנס לתיק בלי אישור שלכם.

ומה אם קליק טועה? בגלל זה כל שדה מחכה לאישור שלכם, ליד המסמך המקורי.

איסוף מסמכים מלקוחות משכנתא מתחיל בקישור אחד.

• קישור אישי לכל לקוח: הלקוח מקבל קישור ומעלה את המסמכים מהנייד.

• בלי אפליקציה: אין מה להתקין.

• הסכמה לפני עיבוד: הלקוח מאשר בפורטל לפני שמסמך מעובד. בלי הסכמה, אין עיבוד.

לכל לווה בתיק יש רשימת מסמכים לפי סוג העסקה. רואים במבט אחד מה כבר הגיע ומה עוד חסר, בלי לנהל טבלאות בצד.

• תזכורות באישורכם

  חסר מסמך? קליק מכין טיוטת תזכורת ללקוח. התזכורת יוצאת רק אחרי שאישרתם אותה.

• מסך ״היום״

  מסך ״היום״ מראה מה דורש טיפול הבוקר, ואיזה תיק מוכן לבנק.

מסמכי משכנתא הם מהמידע הרגיש ביותר של הלקוח. זה מה שקליק עושה היום כדי לשמור עליו:

• עיבוד רק אחרי הסכמה של הלקוח בפורטל
• עיבוד באיחוד האירופי, בלי אימון מודלים
• הצפנת AES-256, וגם הקבצים עצמם מוצפנים
• חיבור מוצפן HTTPS/TLS
• אימות דו-שלבי, Passkey או Google
• כל יועץ רואה רק את התיקים שלו
• גיבוי יומי מוצפן מחוץ לענן הראשי
• יומן אבטחה

כתבנו רק מה שקליק עושה היום. אין לנו הסמכות, ולכן אנחנו לא מציגים כאלה.