חיבור CRM ל-SmartNPV
ממשק ל-SmartNPV: התיק עובר ל-Smart בלחיצה אחת
קליק ממלא את תיק הלקוח בחשבון ה-Smart שלכם בלחיצה אחת, מפרטי התיק שבדקתם ואישרתם. בלי להקליד שוב שמות, תעודות זהות והכנסות.
חשוב לדעת: הכתיבה האוטומטית ל-SmartNPV דורשת מפתח API של Smart, שזמין במסלול ה-Smart שלכם. לבירור, פנו ל-Smart. בלי מפתח אפשר רק להוריד מקליק קובץ CSV ולייבא אותו ל-Smart.
אתם רואים כל שדה לפני השליחה. שום דבר לא נשלח בלי אישור שלכם.
בלי כרטיס אשראי
למה החיבור
למה צריך חיבור CRM ל-SmartNPV
הנתונים של הלקוח כבר נמצאים בתיק. הלקוח העלה את המסמכים, קליק קרא אותם, ואתם בדקתם ואישרתם כל שדה. אין סיבה להקליד את אותם פרטים שוב בחשבון ה-Smart.
עם קליק, הפרטים שאישרתם עוברים ל-SmartNPV בלחיצה אחת. פחות הקלדה, פחות עבודה כפולה.
איך זה עובד
איך זה עובד: מהמסמך ל-SmartNPV
תנאי מוקדם: מפתח API של Smart
כדי שקליק יכתוב ישירות ל-SmartNPV, צריך מפתח API של Smart. זה תנאי מוקדם לחיבור. המפתח זמין במסלול ה-Smart שלכם, ולבירור פנו ל-Smart. מזינים את המפתח בקליק, והוא נשמר אצלנו מוצפן. בלי מפתח, אפשר רק להוריד מקליק קובץ CSV ולייבא אותו ל-Smart.
הלקוח מעלה מסמכים
הלקוח מקבל קישור אישי ומעלה מהנייד. בלי אפליקציה. עיבוד מתחיל רק אחרי שהלקוח נתן הסכמה בפורטל.
קליק מסדר ואתם מאשרים
קליק מסווג כל מסמך, קורא את הנתונים ובונה תיק ללקוח. אתם עוברים על השדות ליד המסמך המקורי, מתקנים אם צריך, ומאשרים.
בודקים תצוגה מקדימה
לפני השליחה ל-Smart אתם רואים כל שדה שעומד לעבור. אם רוצים, בוחרים מסמכים לצרף.
שולחים בלחיצה אחת
מאשרים, וקליק ממלא את תיק הלקוח בחשבון ה-Smart שלכם. כל שליחה נרשמת ביומן.
מה עובר
מה נמלא בתיק ב-SmartNPV
קליק ממלא את תיק הלקוח מפרטי התיק שבדקתם ואישרתם, כך שלא צריך להקליד שוב:
- שמות
- תעודות זהות
- הכנסות
- מסמכים שבחרתם לצרף
הנתונים מגיעים מהמסמכים שקליק מכיר: תעודות זהות, תלושי שכר ודפי חשבון. כל מסמך אחר נשמר בתיק לבדיקה שלכם.
שליטה
SmartNPV אוטומציה, עם אישור שלכם בכל שלב
אוטומציה לא אומרת שהמערכת מחליטה במקומכם. קליק עושה את הקריאה, המיון והמילוי. ההחלטות, הלקוח וההגשה לבנק נשארים אצלכם.
תצוגה מקדימה של כל שדה
לפני כל שליחה רואים בדיוק מה יעבור ל-Smart.
שום דבר לא נשלח בלי אישור
אין שליחה אוטומטית ברקע. השליחה יוצאת רק כשאתם מאשרים.
המפתח מוצפן, וכל שליחה מתועדת
מפתח ה-API שלכם נשמר מוצפן. כל שליחה ל-Smart נרשמת ביומן.
אבטחה בכל המערכת
החיבור מוצפן ב-HTTPS/TLS, הנתונים והקבצים מוצפנים ב-AES-256, ויש אימות דו-שלבי, Passkey או Google. כל יועץ רואה רק את התיקים שלו. כל הפרטים על אבטחת המידע
אין מפתח API? יש קובץ CSV
החיבור הישיר דורש מפתח API של Smart, שזמין במסלול ה-Smart שלכם. אם אין לכם מפתח, אפשר להוריד מקליק קובץ CSV ולייבא אותו.
למי
למי זה מתאים
יועצי משכנתאות שעובדים עם SmartNPV ורוצים להפסיק להקליד את אותם פרטים פעמיים.
יועצים שמחפשים CRM ליועצי משכנתאות שאוסף מסמכים מהלקוח, קורא אותם ומראה מה הגיע ומה חסר.
יועצים שרוצים שליטה מלאה: כל נתון מחכה לאישור שלכם, ושום דבר לא יוצא בלי אישור.
עוד בקליק
פורטל העלאה ללקוח: קישור אישי, העלאה מהנייד, הסכמה לפני עיבוד.
מה הגיע ומה חסר: רשימת מסמכים לכל לווה, לפי סוג העסקה.
מסך ״היום״: מה דורש טיפול הבוקר, ואיזה תיק מוכן לבנק.
תזכורות באישורכם: טיוטה ללקוח על מסמך חסר. יוצאת רק אחרי אישור.
שאלות
שאלות נפוצות על הממשק ל-SmartNPV
מה צריך כדי להתחבר ל-SmartNPV?
מפתח API של Smart. זה תנאי מוקדם לכתיבה האוטומטית ל-SmartNPV. המפתח זמין במסלול ה-Smart שלכם, ולבירור פנו ל-Smart. בלי מפתח החיבור הישיר לא זמין, ואפשר רק להוריד מקליק קובץ CSV ולייבא אותו ל-Smart.
האם משהו נשלח ל-SmartNPV בלי שאישרתי?
לא. לפני כל שליחה מוצגת תצוגה מקדימה של כל שדה, ושום דבר לא נשלח בלי אישור שלכם.
אילו פרטים עוברים לתיק ב-Smart?
פרטי התיק שבדקתם ואישרתם, כמו שמות, תעודות זהות והכנסות. אפשר גם לצרף את המסמכים שבחרתם.
מה קורה עם מפתח ה-API שלי?
המפתח נשמר מוצפן, וכל שליחה נרשמת ביומן.
ומה אם קליק קרא נתון לא נכון?
כל שדה מחכה לאישור שלכם, ליד המסמך המקורי. אפשר לתקן כל נתון לפני שהוא עובר ל-Smart.
איך עובד הניסיון?
14 יום, בלי כרטיס אשראי. בסופו לא קורה שום דבר אוטומטי.
מנסים את קליק עם SmartNPV
14 ימי ניסיון חינם. בלי כרטיס אשראי. לא נחייב בלי הסכמה מפורשת שלכם, ואפשר לבטל בכל עת.
SmartNPV היא מערכת של SMART N.P.V בע״מ. קליק הוא מוצר נפרד, שמתחבר לחשבון ה-Smart שלכם באמצעות מפתח ה-API שלכם.